四象联创金融行业CRM系统是专为金融机构量身打造的综合客户管理平台，集呼叫中心、客户管理、进件业务管理和财务管理于一体。系统旨在解决金融机构在呼叫封卡、客户流失、私单管理及员工管理等方面的难题，支持直销、电销、网销和渠道等多种业务模式。通过提升作业效率、规范流程和降低人力成本，帮助金融机构提升销售业绩与运营效能。
System flow
Function list
Application scenario
银行
银行可以使用金融CRM系统来管理零售客户和企业客户，提高存款、贷款、信用卡等业务的效率
保险公司
保险公司可以使用金融CRM系统来管理投保人和被保险人，提高保单销售、理赔服务等业务的效率
证券公司
证券公司可以使用金融CRM系统来管理投资者，提高股票交易、投资咨询等业务的效率
其他金融机构
金融CRM系统还可以应用于助贷公司、信托公司、基金公司、消费金融公司等其他金融机构
Interface display
销售流程自动化
从潜在客户挖掘、资格预审、贷款申请处理到贷款批准后的跟进，系统可自动化多个业务协同和审批，提高工作效率，减少人工错误。
营销自动化和智能推荐
基于客户基本情况，推送个性化贷款产品或服务建议，提升转化率和客户满意度。
合规性管理
鉴于行业合规监管，系统内置合规性检查功能，确保所有操作符合法律法规要求，降低违规风险。
